12月2日下午，小米集团股票及相关结构性产品【结构性产品是固定收益产品(Fixed Income Instruments)的一个特殊种类。】正式恢复交易，同时正式官宣了两笔合计近40亿美元(约260亿人民币【CNY，是人民币（Chinese Yuan）的代码，是ISO分配给中国的币种表示符号。】)的再融资事项。
12月2日早，港股上市公司小米集团发布《短暂停牌》公告表示，应小米集团要求，公司股份和债券于当日上午9:01分在香港联交所主板短暂停止买卖，以待刊发有关根据一般授权发行可换股债券【概述可换股债券，为香港对可转换债券的称呼，英文为Convertible Bond.。】以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。
12月2日下午1点，小米集团股票及相关结构性产品正式恢复交易，同时正式官宣了两笔合计近40亿美元(约260亿人民币)的再融资事项。
小米集团发布公告称，已于12月1日盘后签订可转债认购协议，将发行8.55亿美元七年期零票息可转换债券【可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。】，发行价为债券本金额的105.25%，扣除佣金及开支后，小米集团本次发债预估所得款净额为8.896亿美元；同时，小米集团签订了配售及认购协议，将于每股23.70港元的价格启动配售，估计所得款项净额约31亿美元。
两项合计融资近40亿美元，约合300亿港元，融资总额高于小米集团2018年7月的IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股），是指某公司（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公众公开招股的发行方式。】融资净额240亿港元，或将使得上市后小米集团总融资额可望突破500亿港元。
小米表示，再融资所获资金拟用于增加营运资金以扩大业务，投资以增加主要市场的市场份额，投资战略生态系统及其他一般公司用途。该笔再融资如果成功，将成为小米集团上市后首次较大规模的再融资活动。
据悉，小米集团该笔可转债的初步换股价(可予调整)为每股36.74港元，较12月1日在联交所所报收市价【收市价又叫 “收盘价”，证券交易所每个营业日闭市前的最后一笔交易所开出的证券价格称为该交易所营业日的收市价。】溢价约40.5%，据称这是参考了同期配股价格测算而来。本次配售价23.70港元较12月1日收市价每股26.15港元折价约9.4%；较过去10个连续交易日的平均收市价折价约9.2%；较最后五个连续交易日平均【日平均 ...】收市价每股26.29港元折让约9.9%。
此外，小米集团拟按初步换股价每股36.74港元，发行于2027年到期的零息有担保可换股债券，初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%。
据小米集团2020年三季报显示，公司总营收达到722亿元，同比增长34.5%；经调整净利润达到41亿元，同比增长18.9%，总收入和净利润均创下单季历史新高。第三季度，小米手机出货量达到4660万部，同比增长45.3%，营收达476亿元，同比增长47.5%，这部分收入占到该季度小米总收入的66%。
截至12月2日收盘，小米集团的股价下挫7.07%，报收24.30港元。
（文章来源：亿欧网）