兖州煤业(600188)9月30日晚间公告，公司拟以现金约183.55亿元收购控股股东兖矿集团相关资产，包括未来能源49.315%股权、精细化工100%股权、鲁南化工100%股权、化工装备100%股权、兖矿煤化供销公司100%股权、济三电力99%股权和兖矿集团信息化中心相关资产。
兖州煤业表示，通过本次交易，公司可实现对兖矿集团下属煤化工板块业务的整合，延伸产业链，优化公司主营业务，增强公司盈利能力及抗风险能力。
收购百亿资产
兖州煤业作为华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一，主要从事煤炭生产、洗选加工、煤炭销售和铁路运输，煤化工，电力等业务，在国内煤炭行业中处于龙头地位。
兖州煤业中报显示，2020上半年实现营业总收入1096.13亿元，同比增长3.43%；净利润46亿元，同比下降14.2%；基本每股收益为0.9381元。
截至公告日，兖矿集团直接和间接持有兖州煤业56.01%股份，为公司控股股东。根据境内外上市地监管规定，兖矿集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
具体来看，本次收购涉及兖矿集团的多项资产，上述交易资产包账面净资产为187.92亿元，资产评估值为314.81亿元，标的资产交易价款为183.55亿元。其中未来能源49.315%股权和鲁南化工100%股权交易价格最高，分别为121.18亿元和55.42亿元。
未来能源经营范围包括化工产品、油品的研发；中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售；电力生产销售；煤炭开采；煤炭、石蜡、硫酸铵、化工产品的销售。财务数据显示，未来能源2019年实现营业收入87.52亿元，实现净利润22.45亿元。本次交易完成后兖州煤业将持有未来能源73.97%股权。
鲁南化工经营范围包括开发生产销售乙酸、乙酸乙酯、醋酸甲酯、正丁醇、异丁醇、正丁醛、异丁醛，尿素及乙酰类化工产品。财务数据显示，鲁南化工2019年实现营业收入63.1亿元，实现净利润3.88亿元。
批准境内外融资不超过300亿
兖州煤业表示，通过本次交易，公司可实现对兖矿集团下属煤化工板块业务的整合，延伸产业链，优化公司主营业务，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司价值和股东回报。
本次交易属于同一控制下的企业合并，交易完成后，兖州煤业合并报表范围将新增标的公司与标的资产。本次交易能增大公司资产总额，提升公司营业收入，发挥协同与规模效应；通过延伸产业链，能提高整体经营业绩及盈利能力，增强公司的持续发展能力和抗风险能力，有利于保护公司股东利益。
兖州煤业表示，拟收购的标的公司所处行业具有一定的周期性，其生产经营和发展前景在一定程度上受到宏观经济、行业政策、行业周期与波动的影响。标的公司所涉及的化工生产经营、煤炭资源开发转化销售、电力生产销售等生产经营活动存在受到国家和标的公司所在地不时公布或实施的法律法规影响的可能。
兖州煤业将密切关注国家政策与宏观经济走势及行业政策变化与波动情况，把握宏观调控政策导向，积极主动调整经营计划、产品结构和市场结构，提升标的公司整体抗风险能力和市场竞争能力；同时与交易对方就可能对部分标的公司存在影响的行业政策变化事项及时进行协商并商榷方案。
同日，兖州煤业董事会还审议通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币300亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式，融资方式限定于银行贷款、公司债券投资等。
（文章来源：e公司）